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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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强劲的就业市场将再次打压降息预期,从而对美元指数形成利好。反之,不及预期的数据或刺激降息预期的回升,并推动黄金和美股上行。
尽管日本当局迄今还没有正式官宣进行了外汇干预,但美日两国越来越多的官方数据已显示,过去一周日元的两次盘中飙涨,显然与日本央行脱不了关系……
先来看美联储这边提供的“证据”。最新的美联储各账户数据显示,过去一周日本央行很可能通过两种潜在方式为货币干预提供了资金,以支撑陷入困境的日元。
一个来源可能是美联储提供的外国逆回购协议工具——各国央行在这里存放隔夜现金以赚取市场利率。美联储央行的数据显示,截至5月1日,美联储的外国逆回购协议融资机制所持有的金额比一周前减少了约80亿美元,降至3600亿美元下方。这是自截至4月10日的一周以来的首次下降。
此外,央行使用的一个独立现金账户规模也减少了约178亿美元。
这些数据涵盖的一周中,有两次日本决策者(北京时间周一中午和周四凌晨)可能进入外汇市场进行了干预,日元是今年G10货币中相对于美元表现最疲软的货币。
而如果说,美联储这边的“证据”还相对云遮雾绕的话,日本这边留下的一些“蛛丝马迹”要更为明确。
业内人士通过对日本央行账户的深入分析,推测此类干预确实存在。根据日本银行账户和货币经纪商预测的比较,日本当局在周四最新动用的干预资金可能约为3.5万亿日元(约合225亿美元)。
日本央行周四报告称,由于与政府部门进行交易,其经常账户余额可能会在下一个工作日——也就是下周二(由于休市原因)下降4.36万亿日元。相比之下,货币经纪商对没有干预的情况下的平均预测数字为8330亿日元。两组数据相减得出了上述3.5万亿日元的预估。
而此前,市场人士已经用同样的办法,预估到周一日本央行干预的规模可能高达5.5万亿日元。两相叠加,日本央行本周两次干预的规模总量可能已高达9万亿(按当前汇率计算接近600亿美元)。
这一数字显然不小。作为对比,在2022年9月至10月期间的上一次干预期中,日本财务省在三次行动中总共花费了9.2万亿日元,这也预示着当前的干预规模已与当时相仿。
当然,这些估计值与央行账户的比较计算得出的只是大概数字,而不是具体数额。有关日本当局干预规模的官方月度数据要到于5月31日才会公布。而想要看到具体的每日数据,交易员更是需要等到8月或更晚。
道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示,“他们(日本当局)很好地隐藏了干预措施。他们一定是提前做好了准备,例如他们事先没有再进行滚动投资并将大量资金保持为现金状态。”
从本周两次疑似入市干预的窗口看,日本央行显然也试图更大程度地借助“天时地利”。
周一的疑似干预恰好发生在日本假期,日元汇率一度跌至34年新低160.17,但随后在清淡的交易时段中大幅反弹。而周三,在美联储为期两天的政策会议结束并意外“放鸽”后,日元在纽约时段最后几个小时中又突然反弹超过3%。
明治安田研究所经济学家Yuya Kikkawa表示,“随着日本假期和美国就业数据的到来,这是当局应对投机者的一个非常好的时机。这将对市场产生巨大影响。我感觉到了日本当局捍卫1美元兑160日元这一底线的坚定决心。”
日本财务省此前公布的数据显示,截至3月底,日本的外汇储备规模约为1.15万亿美元,比上月增加了46亿美元。其中,约有1550亿美元存放在国际清算银行和其他外国中央银行,比2月底的1557亿美元略有下降。
值得一提的是,尽管此次日本央行疑似干预期里,美联储的外国逆回购协议工具余额有所减少,但花旗集团策略师在上月的一份报告中提到,日本官员在2022年的上一轮货币干预行动中并未使用美联储的这一工具,而且该工具中的大部分资金已近十年未曾动用。
对此花旗反而认为投资者应留意一下日本美国国债的持仓变动。该机构策略师预计,如果日本央行再次进行干预,可能会出售部分短期美国国债。
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