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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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随着美联储货币政策预期与表态跟随经济数据反复摇摆,市场也在“紧缩交易”和“宽松交易”间来回切换,反复权衡美联储的降息几率和时点。
德崇富南运河由中国出资建设,预期2028年完工。承建方中国路桥集团将获得为期数十年的特许权。
柬埔寨建成衔接金边与泰国湾的德崇富南运河后,将减少通过越南港口出口航运多达70%。
柬埔寨副首相孙占托在接受路透社访问时,也尝试淡化人们对运河会破坏环境的担忧,并驳斥中国军舰会利用运河进入湄公河三角洲上游的猜测,称这个说法「毫无根据」。
新西兰奥克兰大学荣誉学者占里特迎(Chanrith Ngin)接受《联合早报》访问时说,德崇富南运河将进一步减少柬埔寨对越南的经济和政治依赖。
占里特迎说,在中国的投资和援助下,柬埔寨经济不断发展,带动提高该国在中南半岛的政治影响力,这「可能有利于中国」。 「随着越美关系变得更加密切,湄公河地区或将因中美竞争出现更多地缘政治紧张局势。」
德崇富南运河由中国出资建设,预期2028年完工。运河全长180公里,宽100米,深5.4米,可供驳船和载重3000吨的船舶使用。承建方中国路桥集团将获得为期数十年的特许权。
孙占托说,柬埔寨目前有约33%的货物通过湄公河运到越南出口。运河建成后,这一比率会降到10%,降幅相当于七成。
他说,运河将缩短纺织品和原材料从金边到出海口的距离,减少温室气体排放。农业灌溉水平提高会使生活在运河沿岸的160万柬埔寨人受益。
不过,越南当局和环境保护人士对运河可能破坏环境感到十分担忧。湄公河三角洲是越南数百万人的大米产区。
越南皇家墨尔本理工大学供应链专家阮兴说,运河可能导致现有人口流离失所、农业用地丧失和湿地减少。美国史汀生中心(The Stimson Center)可持续发展项目主任艾勒说,运河将导致「越南大规模稻米生产的可用水量减少」。
孙占托说,虽然运河也将用于灌溉和渔业,但调动的水量只是沧海一粟,因为运河每秒最多可排放5立方米的水量,而湄公河每秒排放的水量为8000立方米。 「运河对环境的影响很小,它只有吸管那么大。」
孙占托也说,柬埔寨已通知湄公河委员会建造运河的计划,但不会就该项目咨询地区其他国家。金边如果接到要求,会向湄公河委员会提供更多讯息,但没有法律义务这么做。
湄公河委员会说,尽管多次提出要求并在去年8月和10月发出两封正式信函,但柬埔寨尚未分享运河的可行性研究。
孙占托也指中国可能出于军事目的使用这条运河的猜测「绝对不实」。 「我们的宪法不允许任何外国军队进入柬埔寨。」
一名驻越南的西方外交官也驳斥越南学者关于越南面临安全风险的警告,称这个说法「有些夸张」,因为运河深度和船闸规模有限。
我们获悉,事实证明,许多发达经济体的租金飙涨是各大央行难以一劳永逸地遏制通胀的一个顽固障碍。在美国、英国、加拿大和澳大利亚,迅速上涨的住房成本——在消费者价格指数篮子中占很大权重——正在阻止通胀向央行的目标水平回落。
更危险的是,工人们将要求更高的薪水来应对生活成本的紧缩,这将进一步削弱央行对抗通胀的努力。其结果是,在一些发达经济体,去年大部分时间出现的反通胀势头几乎已经停滞。这导致金融市场要么推迟对央行降息的押注——就像在美国看到的那样,要么押注央行可能进一步加息——就像在澳大利亚看到的那样。
AMP首席经济学家Shane Oliver表示:“租金和通胀一样是经济周期的滞后指标,将是最后一个回落的指标。”他指出,租金上涨在移民数量迅速发展和建筑短缺的国家情况更糟糕,例如澳大利亚。澳洲联储Michele Bullock周二表示,近年来大量移民“无疑给房地产市场增加了压力,并在租金上涨方面发挥了作用”。澳洲联储在周二发布的经济预测季度更新中表示,租金通胀预计将“保持高位”,至少持续到2026年中期。
房地产咨询公司CoreLogic Inc.本周公布的数据显示,澳大利亚4月份的房租中位数创下每周627澳元(合414美元)的历史新高,较上年同期上涨8.5%。德意志银行经济学家Phil Odonaghoe表示,自2023年初以来,澳大利亚核心通胀率的回落已经“突然停止”,部分原因就是租金上涨。他表示:“如果CPI的任何部分持续走强的时间足够长,就有可能引发通胀预期上升,而通胀预期将更广泛地影响到CPI。发生这种情况的风险绝不是微不足道的。”
住房租金飙涨也是英国家庭的一大痛点,同样也是今年晚些时候大选前选民关心的一个关键问题。数据显示,英国房租自2022年以来上涨了五分之一,目前正以有记录以来最快的速度上涨,原因是此前高昂的抵押贷款成本迫使潜在购房者重返租赁市场、并加剧了数十年投资不足造成的住房供应短缺。根据Resolution Foundation的一项分析,未来三年英国房租将上涨13%,超过工资的涨幅。
与此同时,英国央行还有其他事情要做。英国央行行长贝利和他的同事们已经把注意力转向了薪资增长和服务业通胀,这两个问题仍然过热并令人不安。如果这部分问题降温,再加上商品通胀已经低于1%,可能会抵消不断上涨的租金成本,使通胀回到2%的目标水平。
麦肯锡驻英国研究和经济主管Tera Allas表示:“鉴于租金在CPI篮子中的重要性,如果租金继续以快于英国央行目标的速度上涨,显然会加大价格压力。不过,英国央行官员可能更关注那些通胀明显受国内薪资或利润压力驱动的项目和行业,比如酒店业。”
英国央行将于周四公布利率决议。经济学家普遍预计英国央行届时将把利率维持在5.25%的16年高点。投资者正在关注政策制定者是否会将6月或8月视为开始降息的时机。
在美国,在政策制定者们等待降息时机之际,租金成本仍然是美联储关注的焦点之一。租金约占CPI篮子的三分之一,是推动价格上涨的最大因素之一。美国3月核心CPI连续第三个月超过市场预期,部分原因就是租金上涨。
美联储主席鲍威尔曾表示,他预计租金成本的下降最终会体现在更广泛的价格数据中,从而使政策制定者能够在某个时候降息。鲍威尔在上周美联储公布利率决议后的新闻发布会上表示:“我相信,只要租金保持低位,这就会体现的通胀数据上。”美联储目前将利率维持在20多年来的高位,同时暗示,在确信通胀已经得到控制的情况下将会降息。交易员目前押注,美联储今年至少有一次25个基点的降息。
不过,鲍威尔可能仍需要等待。纽约联储周一公布的一项调查显示,美国家庭对租金成本变化的预期较去年大幅上升,受访者认为一年后的租金成本将上涨9.7%,这是该调查历史上第二高的数据。
美国财政部分耶伦在接受采访时表示:“由于可负担住房短缺——部分原因是高利率,住房是美国的一个真正问题。”“尽管如此,我坚信、而且我认为很有可能,一直在推高通胀的住房成本将会下降。”
Santander US Capital Markets LLC首席美国经济学家Stephen Stanley表示,尽管通胀可能会从现在开始放缓,但不太可能出现明显的回落。他补充称:“如果这一预测是正确的,那么联邦公开市场委员会在将通胀率降至2%方面还有很多工作要做。”
尽管距离美国大选日还有近六个月的时间,外汇市场已经开始体现出11月5日大选前后剧烈的外汇波动。
这种担忧在离岸人民币的期权交易中尤为明显,美元/离岸人民币六个月和三个月ATM隐含波动率之差连续第二天飙升。根据彭博汇编的数据,差值从上周五的0.73个百分点升至周二的1.20个百分点,为2011年该信息首次发布以来的最大升幅。
交易员似乎已考虑到一种二元情境——唐纳德·特朗普的成功当选可能导致波动率陡升,离岸人民币遭到大规模抛售。这是2016年特朗普首次竞选总统时的情景再现。
当时墨西哥比索是衡量外汇市场情绪的风向标,而特朗普的当选导致市场波动率飙升至逼近危机水平。这一次,人民币可能会扮演当年墨西哥比索的角色,这让期权交易员坐立难安。
如今覆盖选举日的六个月期权与8月到期的三个月期权波动率之差凸显出投资者担忧大选及其对汇率波动的潜在影响。就人民币而言,期权定价表明政治风险似乎高企,这可能是因为特朗普过往有关潜在对中国商品征收60%以上关税的言论。
花旗集团首席中国经济学家余向荣表示,“特朗普承诺的60%关税将令人望而却步——从理论上讲它可能会将所有中国产品挤出美国市场。”他在上个月发布的一份研究报告中写道,“在这种完全脱钩的情况下,人民币汇率可能会出现一些膝跳反应,并朝着7.7-8.3的方向移动。”
其他货币方面也显现出紧张情绪,尽管没有那么明显。周二墨西哥比索6个月和3个月隐含波动率之差为1个百分点,是上周五收盘水平的近四倍,但仍低于2024年高点。数据显示欧元6个月和3个月波动率之差周二接近0.5个百分点,为2021年11月以来最高水平。
特朗普提出向所有进口商品征收10%的关税,欧洲央行行长拉加德今年早些时候警告称欧洲大陆应该为未来“潜在的关税”和“严苛的决定”做好准备。
摩根大通全球外汇策略联席主管Meera Chandan表示,潜在的贸易冲突和关税持续构成重大风险。Chandan说:“过去一周我们一直建议战术性削减美元多头头寸,但仍通过期权来维持美元多头头寸。”
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