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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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美國正顛覆著“華盛頓共識”的理念,世界經濟格局將如何演變,中國將面臨什麼挑戰?經濟政策還需要在四方面加快推進。
美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫週末就聯邦債務上限達成協議,如果國會批准,將避免災難性的債務違約。但仍不太清楚的是,對於一個經歷了5個百分點加息的經濟體來說,該協議意味著什麼,或者它將對政府借貸產生什麼影響。儘管如此,許多分析師警告說,美國政府借貸正處於不可持續的軌道上,“溫和”削減開支對經濟影響不大。
在一份長達99頁的文件中,該協議將暫停債務上限,直到2025年1月1日,同時限制美國政府未來兩年的可自由支配支出。民主黨白宮表示,該協議將在未來10年削減約1萬億美元的支出,而共和黨辯稱,削減幅度將是這一數字的兩倍。如果該協議得到國會的批准,它基本上就美國把財政問題推到了以後再解決。
在過去美國兩黨“極限拉扯”的幾個星期裡,在美聯儲實施自上世紀80年代以來最激進的貨幣緊縮政策時,經濟學家們在分析該協議將如何影響實體經濟。
大多數經濟學家預計,美國將在未來一年陷入衰退:在債務協議達成之前接受彭博調查的經濟學家預計,第三季度和第四季度的美國國內生產總值(GDP)同比降幅將均為0.5%。協議中的措施,如收回新冠肺炎疫情援助或逐步取消學生貸款支持,可能會打擊消費者信心,影響經濟衰退的時間和嚴重程度。同時收緊財政和貨幣政策還會增加經濟衰退的風險——不過值得注意的是,新冠疫情后的經濟反彈可能並不是普通的複蘇。
儘管共和黨人將該協議標榜為十幾年來最大的減赤字法案,但分析人士普遍認為,該協議並沒有達到宣傳的效果。Beacon Policy Advisors研究主管Ben Koltun表示:“實際上,這是一個有很多變通辦法和預算噱頭的溫和提議。”
同樣,高盛集團稱該協議“主要減少了不確定性,次要減少了支出”。高盛首席政治經濟學家Alec Phillips在給客戶的一份報告中稱,它對經濟增長的影響“非常溫和”。其他人也有類似的看法。摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli在給客戶的一份報告中寫道,“隱含的支出削減看起來不會改變宏觀前景”。
Evercore ISI高級美國政策和政治策略師Tobin Marcus也指出,影響可能是溫和的,但他也提出了警告。Marcus在一份報告中寫道:“根據公開信息確定這一切是非常困難的,因為整個事情依賴於拜登和麥卡錫之間的一些私下交易的握手協議。”
一些觀察人士強調,財政調整要到2024財年才會開始,美國政府2024財年將於今年10月開始,這意味著對預算各個部分的影響可能會在4到16個月後出現。Santander美國資本市場有限責任公司首席美國經濟學家Stephen Stanley稱:“這對我們的業務來說是很長一段時間的,誰知道在這段時間內還有什麼會損害或促進經濟。”
穆迪分析公司首席經濟學家Mark Zandi表示,明年晚些時候,實際GDP將下降0.15%,就業崗位將減少15萬個,失業率將上升約0.1個百分點。他表示:“考慮到令人不安的高衰退風險,這是不可取的,但也是可控的。”
所有這些都讓人懷疑該協議是否將會影響美國政府借貸。在達成協議之前,彭博曾計算出,到2028年,美國一般政府債務總額將達到GDP的145%,高於2022年的122%。國際貨幣基金組織(IMF)5月26日表示,美國政府將需要通過提高稅收、削減醫療成本和堵住稅收漏洞等措施來控制赤字。IMF承認,這些政策選擇在政治上難以實現。
牛津經濟研究院的分析顯示,美國的償債成本隨著利率上升而飆升。今年應支付給投資者的利息(不包括美聯儲大規模債券購買計劃等政府項目)將增加3740億美元,同比增長40%。
Stanley指出,儘管如此,債務上限協議不會改變這種前景。他說:“一段時間以來,我一直在發出警告,聯邦政府正處於不可持續的赤字軌道上。這項協議是朝著正確方向邁出的一小步,但我擔心,雙方商定的改革幅度太小,不足以讓預算狀況回到正軌。”
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