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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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預計美聯儲加息將繼續,美元貶值配合將存在進一步貶值可能,這是本週與下周美聯儲例會之前市場關注重點。
我們獲悉,隨著其他主要國家央行將注意力從應對通脹轉向刺激經濟增長,瑞士貨幣有望吸引一批新買家。交易員在過去幾周轉向看漲瑞郎,這是自2021年9月以來從未發生過的事情。
據了解,瑞士央行收緊了貨幣政策,而歐洲和中國的央行官員預期將出現分歧,這加劇了上述轉變。同時,儘管喜憂參半的經濟數據為美聯儲可能首先實施新一輪緊縮政策提供了支持,但市場也預計美聯儲將下調利率。
瑞銀財富管理公司駐蘇黎世外匯研究主管Thomas Flury表示:“我們預計瑞士法郎將與其數十年趨勢保持一致。”他認為,由於瑞士的物價壓力較低,以及瑞士央行“認為有必要與這些小規模的基層通脹作鬥爭”,因此瑞士法郎中長期走強。此外,“在負利率時期,留在國外的資金也有很大的匯回空間。”
就像過去二十年的黃金一樣,當主要央行提供貨幣刺激時,瑞士法郎表現良好。在2001-2002年美聯儲和歐洲央行的一輪降息週期中,其貿易加權匯率升值了10%。在2007-2008年金融危機初期,該指數上漲了13%,在各大央行啟動資產購買計劃後,該指數進一步上漲。當美聯儲在2019—2020年降息時,瑞士法郎升值了約7%。
自2月底以來,瑞士法郎已升值4%,至1美元兌0.9060瑞郎左右,是同期10國集團(G10)中表現最好的貨幣。
目前美聯儲和歐洲央行的加息週期預計將在今年夏天晚些時候暫停,不僅如此,市場還預計美聯儲將在今年某個時候降息。
對此,摩根大通表示,雖然瑞士法郎的貿易加權匯率似乎很高,但考慮到其他國家的通貨膨脹差異後,瑞士法郎的長期估值“看起來一點也不高”。該行預測,瑞士法郎將逐步升值,到2024年3月,瑞士法郎將升值5%以上,至1美元兌0.86瑞士法郎,以及升值4%以上,至1歐元兌0.93瑞士法郎。
以Patrick Locke和Meera Chandan為首的摩根大通分析師表示:“現在市場對美國債務上限的擔憂已經消除,瑞郎兌美元可能有1%至2%的下跌空間,然而,我們認為這是一個戰術上的不利因素,而不是對我們更策略性看漲瑞郎觀點的問題。”他們表示,瑞郎仍是對沖週期後期風險的良好工具,且受益於更為積極的央行舉措,以及瑞郎較日元有更好的收益率。
由於資本管道已暢通,利潤開始流向稅收優惠的目的地,全球經濟刺激對瑞郎的影響可能立竿見影。同時,瑞士沒有持續高水平的財政支出,其最大的上市公司的資本密集度較低,不像日本和韓國等出口大國那樣面臨高水平的海外競爭,這有助於瑞士的貿易平衡保持持續順差。
此外,緊縮的貨幣政策也可能支撐該貨幣。瑞士央行主席Thomas Jordan曾表示,瑞士央行的政策限制性不夠,該行願意通過出售外彙來實現其政策目標。
然而,仍有一些人持懷疑態度。位於多倫多的加拿大帝國商業銀行(CM.US)預計,到2024年12月,瑞郎兌美元將維持在當前水平。同時,該行預計歐元兌瑞郎將在今年年底攀升至平價上方,並在2024年底進一步升至1.05上方。
此外,CIBC全球外匯策略主管Bipan Rai表示:“瑞士法郎是一種較小的貨幣,以其計價的可投資資產不多。歐洲央行的最終利率應該高於瑞士央行。”
而瑞銀則認為匯率走勢相反。上個月,該行預測1美元兌瑞士法郎匯率將在9月和12月分別升至0.87和0.85,且這種漲勢將持續到明年,預計2024年3月將達到0.84,到2024年6月將達到0.83。
Flury稱:“我們建議做好做多瑞士法郎頭寸的準備,並在美元明顯見頂之後實施。而當前的匯率提供了一個有吸引力的切入點。”
烏克蘭還沒有正式宣佈他們的大反攻已經開始,但過去兩日俄羅斯先後表示,已成功擊退來犯的烏軍部隊。烏軍已開始動作,不論這是反攻、試探還是偵察,都顯示着這是軍事行動的第一步。
大反攻要出其不意,烏克蘭政府在6月4日發布了一段烏軍士兵各自把手指放在嘴唇,寫着「多餘的說話只會帶來傷害」,要求人們就軍事活動保持沉默。
俄羅斯的報告揭示了烏軍的動作,國防部報告指俄軍攔截了烏軍在頓涅茨克南部的攻擊。但俄羅斯的軍事博客們對政府說法表示懷疑,有些人根據自己的消息來源,指出烏軍已經取得了一些初步進展。
戰爭博主吉爾金(Igor Girkin)或許是當中最有名的,他說國防部的聲明「不完全正確」,並稱「敵人成功地切入了我們的陣地」,指相信烏軍的反攻已正式開始。
另一個由親政府博主別哥夫(Semyon Pegov)經營的War Gonzo說法更為具體。別哥夫稱烏克蘭在擊攻擊新頓涅茨克前,在韋利卡諾沃西爾卡和武赫萊達爾之間,已深入到俄羅斯控制的陣地約2公里。該博客還說,烏軍正在使用西方的機械化部隊協助。
個別的報告雖然難以證實,但放在一起能大概看出畫面:烏軍正在行動。這似乎並非一次全面進攻,但可能是試探性攻擊,尋找俄羅斯的弱點,待未來發動更大規模的攻擊。
與更西邊的扎波羅熱地區相比,南部戰線地區的防禦措施似乎較少,該地區的地形主要是開闊田野。一次非常成功的攻擊可以切斷靠近馬里烏波爾的克裡米亞大橋,切斷通往韋利卡諾沃西爾卡的道路,包圍該地區以南的俄羅斯部隊。
但同時有指烏克蘭在1000公里的戰線上對其他地方進行攻擊。瓦格納集團領導人普裡戈任(Yevgeny Prigozhin)表示,俄軍隊已經從東部戰線上最近佔領的巴赫穆特以北的部分地區逃跑,表明試探性攻擊可能不僅僅發生在南部地區。
反擊的前哨戰已經開打,但防守一方總是比較有利,烏克蘭的進攻可能需要取得更大優勢,才能有可能取得成功。
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