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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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澳洲聯邦儲備銀行後傳遞的上述訊息基本上呈現偏鷹姿態,但澳元在利率決議發布和布洛克講話後都跌了,而且跌幅不淺。
日圓急劇貶值被踩下煞車。 5月7日的日圓匯率徘徊在1美元兌約154日元,比上週創出的34年最低點(160日圓)升值6日圓左右。由於日本政府和日本銀行(央行)幹預匯率的預期以及美國經濟指標的下行,日美利率差的擴大暫停。當然,希望買入美元的日本國內投資者的數量仍然很多,有觀點認為這只是暫時抑制日圓貶值的「拖延時間」而已。
在5月7日的東京外匯市場上,日圓匯率以1美元兌154日圓左右為中心上下波動。日圓在4月29日一度跌至1美元兌160.24日元,創1990年以來的最低點。這是因為日本銀行行長植田和男在4月26日的記者會上表示,目前日圓貶值帶來的趨勢性的物價上漲有限,越來越多觀點認為應對日圓貶值的升息依然遙遠。
不過,日圓觸及低點後轉為回升,5月3日觸及1美元兌151.80日圓,創4月10日以來的最高水準。導致日圓急劇升值的原因之一是日美利差擴大暫歇。
容易反映貨幣政策前景、也容易與日圓匯率掛鉤的美國2年期公債殖利率3日急遽下降,一度觸及4.70~4.74%。同一日發布的4月美國就業數據顯示,市場關注度較高的非農業部門就業人數增加17.5萬人,低於市場預期(24萬人左右)。
美國供應管理協會(ISM)發表的其他4月製造業指數等備受關注的經濟指標也接連出現下行趨勢。先前堅挺的美國經濟開始出現減速。
這種減速也具有聯準會(FRB)的貨幣緊縮開始顯現效果的一面。如果經濟強勁的狀態持續下去,通膨也會相應地持續下去。有分析認為,隨著美國經濟指標下滑,聯準會啟動降息的可能性增大,市場預測的聯準會年內降息次數從4月底的1次增加到2次。從結果來看,「美元全面升值」的趨勢正在迎來暫歇跡象。
此外,推升日圓匯率的是疑似日本政府和日本銀行匯率幹預的大規模日圓買入。根據市場推算,在4月29日、5月2日早晨的共計兩天時間內,實施了共8兆日圓規模的匯率介入。 2023年全年的貿易逆差為6.5兆日圓,可見透過幹預創造了超過貿易逆差規模的日圓買入需求。
不斷膨脹的投機資金的日元拋售正在停止增加。美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,截至4月30日,非商業部門(投機資金)的日圓淨賣出金額時隔6週低於上週。雖然拋售日圓的規模仍超過2兆日圓,但也有可能受到此後日圓升值的影響而進一步縮小。
市場上,受先前的波動影響,越來越多觀點認為「160日圓稍微遠去,不再呈現很快突破的局面」(瑞穗證券的首席外匯策略師山本雅文)。這是由於認為一旦接近160日元,日本政府和日本銀行就將採取再次幹預的觀點增強,進一步拋售日元將變得困難。
當然,幹預只會導致一次性的供需波動,對經濟基本面的影響有限。因此,也有人認為「日美利率差導致的美元升值、日圓貶值的趨勢並未從根本上改變」(理索納控股公司的高級策略師井口慶一)。
此外,進口企業等日本國內實際需求者的日圓拋售也根深蒂固。在5月7日的東京市場,與紐約市場的1美元兌153日圓左右相比,日圓持續貶值,一度達到1美元兌154日圓左右。索尼金融集團的高級分析師森本淳太郎指出,「5月15日美國將公佈4月份美國消費者物價指數(CPI)等,只要表明美國經濟持續收縮的指標不能持續,明顯的美元強勢基調的轉變就不會出現」。
日本2022年10月進行外匯幹預時日圓匯率的低點是151.94日圓,突破這個低點花費了1年多的時間,在某種程度上阻止了日圓貶值。這是因為當時日本實施幹預之後,包括2022年11月通貨膨脹率低於市場預期而引發的「CPI衝擊」等在內,美元全面升值的趨勢也發生了變化。
這次也是日本介入後的美國就業數據低於預期,出現與2022年相似行情的條件似乎正在形成。日圓對美元匯率的160日圓是目前的最低點?還是日圓會進一步貶值?
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