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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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從長遠來看,與1980年代不同,今日之「強美元」衝擊給亞洲,特別是中國帶來的不過是暫時性壓力,帶給美國的卻是長久風險。
過去,投資人普遍認為,美國作為全球第一大經濟體,即便在高利率環境下也能跑贏其他國家,在這種所謂的「美國例外論」推動下,美股牛氣沖天且屢創新高。然而,現有許多跡象顯示,這理論已經行不通了。
雖然消費依舊堅挺,人工智慧熱潮也帶來一些樂觀情緒,但美國經濟成長在第一季跌至近兩年來的最低點,通膨仍舊居高不下,滯脹風險加劇。同時,投資人信心開始動搖,標普500指數在4月終結了連續5個月的上漲勢頭,重量級公司的業績接連失利。
因此,多家機構認為,高利率正在對美國經濟和企業健康狀況造成衝擊。相反,歐洲和亞洲的估值較低,通膨前景也較溫和,因此擁有更好的投資機會。
標普500指數自3月底以來一直落後於其主要的歐洲和亞洲股市,在先前的5個季度裡,美股在大部分時間表現較好。
根據媒體最新報道,資產管理公司Pictet首席策略師Luca Paolini表示:「美國例外主義」被高估了。人們對美國的經濟成長太過樂觀,對世界其他地區則太過悲觀。
Paolini介紹稱,Pictet在過去幾週一直在將資金從美國調配至歐洲,該機構看好國內導向的行業,如消費品和銀行業並且因大宗商品敞口而看好英國股市。
美銀美林的一項調查顯示,上月全球基金經理人在歐洲股市的投資比重升至2022年2月以來最高水準。
摩根大通在上月底表示,歐洲股市的估值更具吸引力,可能會使歐元區股票相對於美國的風險報酬比率更大改善。
這種情緒發生正面轉變的一個跡像是,標普500指數自3月底以來一直落後於其主要的歐洲和亞洲股市,而在先前的5個季度裡,美股在大部分時間表現更好。
此外,歐洲經濟正在加速復甦,同時有跡象表明,歐洲央行和英國央行可能會在聯準會之前放鬆貨幣政策。
安盛投資研究所主管Monica Defend表示,這家管理逾2.1兆美元資產的歐洲最大資產管理公司在其全球股票投資組合中對美國股市保持低配,相反,對英國股票保持高配,對歐洲股票持中性。
“美國科技股被高估了,你不會想在經濟放緩之際接觸消費導向的行業,” Defend說,“通膨下行的敘事在歐洲比在美國可信得多。”
相較於Pictet和安盛,其他資產管理公司將更多目光轉向了亞洲。
管理約1.5兆美元資產的T. Rowe Price今年以來加強了在亞洲股市的投資力度,同時在美股也維持大量部位。
該機構全球股票投資組合專家Rahul Ghosh表示,在美國經濟前景不確定的背景下,亞洲出口和內需強勁成長的國家可能表現優於其他地區。
Ghosh說,T. Rowe Price的「集中策略」之一是增加印尼和韓國金融和科技股的配置,而多元化基金則在今年增持中國股票。
儘管聯準會推遲降息會對亞洲央行和外資流入帶來壓力,但亞洲的通膨水準整體相對較低,這有利於經濟的成長。
估值方面,亞洲也佔優。 MSCI亞太指數的預期本益比約為14倍,與歐洲基準指數相當,而標普500指數為20倍。
同時, Pictet和安盛等機構在日本股市持有較高部位。日圓疲軟有利出口,而通膨上行則有利本土製造企業。
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