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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
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Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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聯準會本週的三個決策向市場發出了清晰的信號,表明聯準會準備放寬貨幣政策,這重新點燃了投資者對承擔風險的興趣。
我們注意到,日圓兌美元週三跌至34年低點,促使日本財務大臣鈴木俊一加強口頭警告,這是今年以來日本可能幹預匯市的最強烈暗示。鈴木俊一週五表示,日圓近期跌勢背後有"投機"行為,暗示當局仍隨時準備幹預市場,以應對日圓的過度下跌。
鈴木俊一也表示,當局正在關注日圓的波動速度,而不是幅度。他重申了日本政府最近的警告,即當局不排除採取任何措施來應對無序的匯率波動。
鈴木俊一對國會表示,"儘管利差小幅收窄,但日元仍持續下跌,暗示市場存在投機行為。"「重要的是,匯率保持穩定,反映基本面。過度波動是不可取的,我們正從這個角度觀察市場走勢。”
分析師稱,由於日本央行的政策利率仍徘徊在零附近,對美日利差仍將保持較大的預期給了交易商繼續拋售日圓的藉口。
自從日本央行上週決定結束長達8年的負利率並撤回激進刺激計畫以來,日圓一直處於下行趨勢。
日本政策制定者歷來青睞弱勢日元,因為這有助於提高該國大型製造商的利潤。
但日圓近期的大幅貶值推高了原料進口成本,損害了消費和零售利潤,令日本政府更加頭痛。
日本最高貨幣官員表示,日圓近期走軟很奇怪,與當前的經濟基本面不符,並重申他將在必要時採取行動,防止匯率過度波動。
「考慮到日本和美國的通貨膨脹趨勢和前景等基本面因素,以及貨幣政策的方向和收益率,我強烈感覺到最近日圓的大幅貶值是不尋常的,」負責國際事務的日本財務省副大臣神田真人在周五的一次採訪中表示。 “許多人認為,日元目前正朝著它應該走的方向走反。”
神田真人發表上述言論之際,市場正密切關注政府是否會介入外匯市場,以遏制日圓近期的下跌。日本央行上週決定自2007年以來首次升息。
神田真人表示:「我們目前正以高度的緊迫感關注外匯市場的發展。」對於過度的匯率變動,我們將採取適當的措施,但不排除任何選擇。 」
神田真人重申,日本不會保護特定的匯率水平,但在評估外匯市場的發展時,會關注匯率變動的方向和速度,這與鈴木俊一上週五早些時候的言論相呼應。
當被問及日圓兌美元跌至152關口是否為底線時,鈴木俊一表示,日本在匯率問題上沒有防線。東京在2022年最大的幹預是在日圓接近152之後,儘管朝著這個方向下滑的速度比目前看到的要快得多。
花旗集團策略師Daniel Tobon等人表示,做空日圓的交易看起來很“擁擠”,押注日圓進一步下跌的做法可能很脆弱。他們認為介入可能在152到155之間。
截至3月19日的數據顯示,在日本央行3月會議之前的一周,對沖基金加大了看空日圓的押注。根據商品期貨交易委員會的數據,自2021年以來,投機交易員一直在做空日元,近幾個月來這種交易仍然很受歡迎。
今年以來,日圓兌全面走強的美元已下跌約7%,成為最疲軟的主要貨幣之一。
日圓兌美元匯率本週觸及34年低點151.975,市場將日本央行鴿派的指引解讀為暗示未來將緩慢升息。本週五,日圓兌美元收復了部分失地,報151.35。
財政當局還召開了三方會議,這種會議通常被用來表明政策制定者對市場趨勢的高度擔憂。
一位知情人士對錶示,日本貨幣當局在最後一刻決定將原定於週四召開的緊急會議提前至週三,以最大限度地發揮遏制日圓大幅下跌的作用。
由財務省、日本央行和金融廳的高階主管參加的這次會議,通常在市場動盪時期舉行,部分是為了表明當局對不受歡迎的匯率大幅波動發出警告。
由於這次會議被認為是日本政府向幹預外匯市場又邁進了一步,在日圓兌美元跌向30年低點之際,交易員們密切關注著是否有跡象表明會議可能再次召開。
財政部對會議的時間保持沉默,因為它在校準合適的時機。這一消息是在周三晚上會議開始前不到一個小時宣布的。
消息人士稱,原定於週四舉行的會議提前至週三,以最大限度地提高對市場的心理影響。
「它起作用了,」消息人士在談到決定提前會議時間時表示。 「如果我們等到週四,可能會導致日圓暴跌。」會議的消息引發日圓從週三早些時候觸及的34年低點151.97大幅反彈。
該消息人士否認了市場傳聞,此前媒體引述一名日本高級官員的話說,沒有必要舉行三方會議。他表示,這次會議是一個重要的場合,顯示當局解決匯率過度波動的決心。
三方會議於2016年首次舉行,最初的目的是表明當局對日圓過度升值的警告,日圓過度升值損害了日本依賴出口的經濟。
但日圓自2022年以來的下跌趨勢令東京當局感到頭疼,推高了進口原料和燃料的成本。
在2022年9月舉行的三方會議後不久,日本時隔24年首次進行了日圓買入幹預。日本上次幹預匯市是在2022年10月,此後一直置身匯市之外。
美國加油站廣告看板上不斷上漲的汽油價格,正在不斷提醒人們生活成本壓力。
2024年迄今,美國的汽油價格的成長速度似乎超出了正常水平,這是國內惡劣天氣和國際地緣政治動盪等多重因素導致的。
美國汽車協會(AAA)的數據顯示,週三(3月27日)全美無鉛汽油均價為每加侖3.54美元,較上年同期上漲3%,較2024年初上漲約14%。
一些地區的漲幅尤其明顯。在猶他州的鹽湖城地區,過去一個月加油站將價格提高了約61美分,至每加侖3.77美元;在聖路易斯,同樣時間內油價上漲了大約51美分,達到3.44美元;而在芝加哥,成本上漲了大約39美分,達到4.07美元。
2023年美國創紀錄的原油產量抑制了當時的汽油價格。不過今年,沙烏地阿拉伯和俄羅斯領導的歐佩克+成員國宣布的減產行動推動基準WTI原油期貨價格上漲16%,達到每桶83.11美元。
氣候的打擊也是影響油價的一大因素,美國中西部和墨西哥灣沿岸的燃料製造商先前受到冬季風暴和其他中斷的打擊。
美國能源情報署(EIA)的數據顯示,2月美國煉油廠利用率連續兩週降至81%以下,為疫情最嚴重以來的最低水準。
同時,地緣政治因素也推升了油價。由於烏克蘭的無人機行動打擊了俄羅斯的關鍵煉油廠,這些廠需要數月的時間來修復,這迫使克里姆林宮透過限制燃料出口來保護國內供應。
汽油價格的上升或許會給聯準會帶去更多壓力,因為它將使第一季的通貨膨脹率比預期的要高,且更具黏性,並影響美國人對美國經濟的預期。據一位汽車行業的從業人員稱,“當汽油價格上漲時,每個人都能感覺到。”
美國勞工部的數據顯示,汽油和房屋對2月消費者物價指數(CPI)較去年同期漲幅的貢獻超過60%,這一水準是自去年9月以來的首次上升。
FactSet的數據顯示,下個月進入紐約港的汽油價格已經較年初上漲了31%,比過去25年同期20%的平均增幅還要快。
此外,華爾街的能源投資者認為,油價仍有上漲空間。美國銀行最近在一份報告中告訴客戶,“即使最近油價有過一波漲勢,不過我們仍認為其價格存在上行風險。”
由於油價抬高了煉油廠的利潤和股價,最近更多美國煉油廠重新啟動,這將有助於補充全美各地的儲油槽。華爾街交易員們押注,這些即將到來的供應將有助於從5月開始拉低汽油批發價格。
油價情報服務機構OPIS的燃料分析師Tom Kloza表示,“煉油廠有充足的動力來加大產能。”
拜登總統的支持率似乎始終與汽油價格掛鉤。日前,華爾街大行摩根大通預測,全球基準布蘭特原油價格可能在美國大選前飆升至每桶100美元,這將在11月總統大選前夕給拜登政府帶來壓力。
價格追蹤網站GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan在接受採訪時也指出,今年作為大選年,人們比以往任何時候都更「憑藉自己的錢包來投票」。
不過Haan認為,實際上人們得到的關於汽油價格的資訊都是片面的。人們普遍認為,拜登總統要為汽油價格在2022年6月飆升至每加侖略高於5美元的歷史高點負責。
Haan指出,「現實情況是,一位總統的行動不會對全球石油市場產生太大影響,不過全球石油市場最終會推動國內汽油價格。」他強調,石油和汽油價格是由經濟而非政治家驅動的,出於同樣的原因,這也意味著拜登不能真正把汽油價格從創紀錄高位回落歸功於自己。
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