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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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5月8日,美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)在國防聽證期間確認美方停止了一項高載荷炸彈的輸送,表明反對以軍在未能保護平民之下大規模進攻拉法。
5月8日,美國總統拜登(Joe Biden)接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時,首次公開表明不會向以色列可用於大規模進攻加沙「最後一城」拉法(Rafah)的武器和炸彈,並承認這些炸彈曾引致加沙平民被殺。雖然拜登同時表示會繼續向以色列供應鐵穹等防禦武器,「不會背離以色列的安全」,這張「軍援牌」也無疑是一個大動作,是列根(Ronald Reagan)時代以來所未見的外交警告。
不過,這張「軍援牌」來得太遲了,而且似乎是不得已才打出的。
早在5月6日,《華爾街日報》就報道了拜登當局扣起以超過10億美元軍備輸送的消息。5月7日,美國官員開始向不同媒體證實此訊息,扣起的軍援包括1800個兩千磅炸彈和1700個五百磅炸彈,以及由波音製造、可將非導引炸彈改裝成精準炸彈的JDAM裝置。
5月8日,美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)在國防聽證期間確認美方停止了一項高載荷炸彈的輸送,表明反對以軍在未能保護平民之下大規模進攻拉法。同一天,拜登就親自作出了上述表述。
從外交關係的維度來看,這種表態頗具戲劇性。拜登政府並不是透過幕僚低調發布這個消息,也沒有在公開承認扣起部份軍援之前同以色列政府有明確的預先溝通。
然而,這張「軍援牌」也是象徵性意義遠高於實質意義。畢竟,如果以軍真的要大規模進攻拉法的話,他們早已經有足夠的炸彈,並不必等於來自美國的輸送。
同時,拜登當局原本其實不想把扣起武器的消息公開,希望以之作為對於內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)的幕後施壓。只不過,以色列官員帶頭將相關消息洩露開去,才迫得拜登當局不得不為此作公開表態。如果不是這樣的話,外界看到以軍本周進入拉法東部地區,從哈馬斯手上奪得拉法口岸控制權,又要求平民撤離,大概不會知道拜登有為阻止以色列大規模進攻拉法作出過任何超出言論的實質行動。
但這樣施壓以色列的實質行動,在今天的加沙困局之中,已經沒有太大作用。
控制了拉法口岸之後,除了南部與埃及接壤地區可能還有一些秘密地道之外,加沙所有對外進出渠道都落入以色列之手。即使以色列真的願意妥協而放棄短期內對拉法過百萬人口集中地區進行大規模攻擊,以方也可以繼續以饑餓為武器,跟哈馬斯打一場「不對稱的消耗戰」。
以人質換停火的談判固然還在進行,但除非以色列或哈馬斯任何一方突然放棄堅持了好幾個月的立場,否則停火協議達成的機會渺茫。如果我們仔細參閱5月6日由最近被以色列關停的半島電視台所公布的哈馬斯停火條件的話,其細節幾乎就等於同要求以色列默許哈馬斯恢復對加沙全境的管治,並透過釋放在囚巴勒斯坦人到約旦河西岸,進一步助長哈馬斯在西岸的政治支持,而到協議停火的後段,哈馬斯也未必會釋放所有作為籌碼的以色列人質。
哈馬斯堅持此等條件,是可以理解的,畢竟其談判對象的底線就是要把哈馬斯消滅。
10月7日以來,對以巴衝突的理性分析者都知道,消滅哈馬斯並不是一個軍事問題,而是一個意識形態和政治的問題。以色列從一開始到現在,都在試圖以軍事方式來消滅哈馬斯,殺死了多少個哈馬斯武裝份子、拆除了多少地道、消滅了多少哈馬斯軍事力量似乎變成了勝利的唯一指標。
從軍事角度來看,以色列並沒有取得成功。如今哈馬斯確實只剩下幾個營的兵力在拉法,可是有百多萬無處可逃的民眾被迫為他們掩護,就算以軍不計平民死傷地進攻,也幾乎是個不可能的任務。目前,以色列內部已有分析認為10月7日後以軍由北而南的行軍策略是個錯誤決定,早該以拉法為先,再從容進攻加沙城的哈馬斯主力。
從政治角度來看,以軍在加沙的殺戮使以色列受到國際社會唾棄,而更重要的是,以色列政府從來沒有為加沙人、為巴勒斯坦人提出一個哈馬斯以外的政治方案。在公正的和平和無止境的流血之間,一般平民百姓是絕對不會選擇後者的。但以色列並沒有給巴勒斯坦人這一個選擇。
必須承認的是,拜登也是一個對以巴衝突的理性分析者。他「熊抱」以色列的同時,就一直呼籲以色列不要重覆美國9-11之後的錯誤,不斷遊說內塔尼亞胡接受兩國方案。
問題是,內塔尼亞胡從來對於美國政客的外交施壓都沒有放在心上。大家都知道2015年內塔尼亞胡如何透過對美國國會的演講批評奧巴馬的伊朗核協議。而其實早在1990年,當時還是個副外交部長的內塔尼亞胡已經敢(針對當時美國確認巴解組織有按照承諾放棄恐怖主義的報告)公開直批美國「在扭曲事實和謊言的基礎上建立政策」;其後內塔尼亞胡1996年首次成為總理,初次與美國總統克林頓見之後,克林頓甚至大罵「他以為自己是她媽的誰?」
拜登的錯誤,不在於他對於以巴衝突的認知,而是在於他的實際政策和道德勇氣的缺乏。他以為只要將自己包裝成最支持以色列的美國總統,他就能在背後說服以色列聽從美國指示;而在華府龐大的親以勢力之下,他也不敢遠離華府的親以主流。
到了7個月之後的今天,加沙死了近3.5萬人、正處於大饑荒邊緣,以巴衝突並無任何解決希望,美國國際聲譽掃地,美國國內挺巴、挺以持續在大選年分裂民主黨的基本盤。此刻才以實際行動施壓以色列,已經太遲。
早在10月8日的早晨,拜登就應該以「軍援牌」施壓以色列,表明進攻加沙、試圖武力消滅哈馬斯可以,但以色列必須同時為巴勒斯坦人提供一個哈馬斯以外的選項。很可惜,他當時沒有這樣做。而到了今天,這一張「軍援牌」就只能用來阻止以色列進一步的殺戮,對於長久解決以巴衝突幾乎一點幫助也沒有。
資金正在回歸中國內地和香港股市。從相較於2023年底的漲幅來看,香港股市呈現逼近美股的動能。除了超出預期的經濟指標改善之外,中國政府也敦促上市企業採取增加分紅等措施,資金流入高分紅股。
在5月8日的中國股市,香港恆生指數和上證綜合指數小幅回落。截至6日,恆生指數連續10個交易日走高,過熱跡象增強。這是自2018年1月創出的14連陽以來最長的連續上漲。與2023年底相比,恆生指數上漲7.4%,上證綜指上漲5.2%。美國標準普爾500指數截至7日上漲8.8%。香港股市一度逆轉美股。
經濟指標的改善超過預期,成為了轉向上漲的契機。
2024年1~3月的實際國內生產毛額(GDP)與去年同期相比成長5.3%,遠遠超過了日本經濟新聞社和日經QUICK新聞調查的市場預測平均值(成長4.5%)。 4月製造業採購經理人指數(PMI)為50.4,連續2個月超過了50的榮枯線。
由花旗集團計算、將經濟指標的實際數據與預期的偏離指數化的經濟意外指數截至7日為14.8,徘徊在正值區間。該指數從2023年12月15日到2024年2月8日持續為負值。
中國大陸和香港的總市值超過3000億元的上市企業,從相較於2023年底的股價漲跌幅度來看,漲幅最大的是台灣電子產品製造商鴻海精密工業旗下的富士康工業互聯網(上漲65% ),中國海洋石油(上漲53%)緊隨其後。
在漲幅榜前列,國營石油大企業中國石油天然氣、準大型銀行招商銀行和中信銀行等高分紅股顯得突出。
中國國務院4月發布了近10年來首個資本市場提振措施的修訂版。為了改善上市企業的質量,提出上市企業提高分紅比例、每年多次分紅、春節前分紅等。希望將股票投資培養為替代房地產的國民資產形成的支柱。
由於全球股價上漲,在股利收益率等股價指標方面,中國股票的相對低估正在加強。在市場上,關注分紅能力較強的國營銀行和石油等的觀點正在增加。
從美歐的證券公司來看,對中國內地和香港股市的看漲態度正在加強。瑞士的金融巨頭瑞銀集團(UBS)於4月下旬將中國內地和香港股市的投資評級上調至超配(樂觀)。策略師蘇尼爾•蒂魯馬萊(Sunil Tirumalai)表示,「中國開始出現消費復甦的跡象,這可能會提振市場」。
美國高盛的首席中國股票策略師KingerLau指出,「如果中國證監會的政策令上市企業的品質提高或對投資者的保護得到加強,那麼中國股票的估值可能會上升40%」。
光大證券國際的策略師伍禮賢表示,原本流向日本和印度的海外資金不斷回歸中國股市。據悉,海外投資人正在鎖定低估值減弱的日本股票等的獲利,將資金投向中國股市。
此外,日本瑞穗研究與科技(Mizuho ResearchTechnologies)的主任經濟學家月岡直樹也指出,「包括歐美在內的海外投資者可能正在將資金從上漲乏力的日本股市轉移回低估的中國股市」。
當然,也有觀點認為中國股票已被過度買進。美國摩根士丹利的策略師Laura Wang表示,儘管中國內地和香港的持續資金外流終於告一段落,但目前的上漲勢頭或將減弱。認為中國的消費和房屋市場的復甦需要時間,這將帶來通貨緊縮和企業獲利的壓力。
此外,也存在當局的刺激政策支撐行情的一面。證監會4月推出了五項促進內地與香港市場交流的措施。
包括擴大作為互聯互通對象的交易所交易基金(ETF)的對象和推進內地知名企業在香港上市。香港交易所的執行長(CEO) 陳翊庭在7日的活動上表示,政策公佈後交易明顯改善,海外投資者的興趣正在增加。
中國在4月30日的中央政治局會議上決定,將於7月召開作為重要會議的第二十屆中央委員會第三次全體會議(三中全會)。
政治局會議表示積極擴大內需,暗示採取財政政策,同時也表示保障購屋人合法權益,暗示出應對房地產開發商相繼出現的債務違約問題這一解決問題的態度。
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