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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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分析人士認為,整體來看中國服務業景氣度維持恢復態勢,但就業壓力不容忽視,4月底政治局會議強調政策靠前發力、避免“前緊後松”,預計未來積極的宏觀政策環境仍會延續,政策發力節奏或邊際加快。
黃金正迎來“不可動搖的牛市”,儘管美國利率在過去三年大幅上升,但金價在4月沖到近2400美元的歷史新高,新興市場央行“淘金熱”撐起了金價。
高盛在5月2號的報告中指出,自2022年年中以來,全球央行黃金購買量增加了三倍,達到每季約1,000萬盎司。
而這一成長主要由新興市場央行推動,中國、波蘭、土耳其、新加坡、印度和卡達等六個新興市場央行則是購金主力。
展望未來,高盛預期地緣政治或金融衝擊可能會繼續推高金價,並看漲年底金價升至2,700美元/盎司,較目前還有約17%上漲空間。
高盛指出,珠寶需求保持穩定,而投資需求有所下降,所以央行購買行為幾乎完全解釋了自2022年下半年以來全球黃金需求的增長(相對於2010年至2020年上半年)。
具體來看,高盛表示:
自2022年年中以來,中國、波蘭、土耳其、新加坡、印度和卡達等六個新興市場央行推動了報告的淨購買。
本週早些時候,世界黃金協會表示,全球央行在2024年第一季淨買進了930萬盎司黃金。其中只有280萬盎司的購買有對外揭露,已揭露的最大淨購買來自土耳其(100萬盎司)和中國(90萬盎司)。
高盛也表示,儘管央行購金規模大幅增加,但新興市場官方黃金儲備可能還有進一步增長的空間,其黃金官方儲備中所佔的平均份額為6%,仍比發展中國家的份額12%低大約50%。
近年來地緣政治和金融衝擊推動央行需求,高盛表示:
歷史和統計數據表明,地緣政治和金融衝擊是推動央行購買黃金的主要因素。在地緣政治方面,制裁尤其是央行資產的凍結,往往與金價飆漲同時發生。
基於美國CDS價差(反映金融擔憂)和製裁指數(反映地緣政治擔憂,反映地緣政治擔憂,高盛用目標國家在全球GDP中所佔的份額來權衡美國每項金融制裁)構建的模型顯示,對地緣政治衝擊的擔憂以及對美國主權債務或金融美元體系衝擊的擔憂,很好地解釋了央行們的購金行為。
高盛的基本預測是,在新興市場央行、亞洲家庭的強勁需求和美國降息前景的推動下,黃金到年底將升值至每盎司2700美元(17%)。
同時,高盛報告提出了兩種尾部情景,每種情景都可能導致黃金價格顯著上漲:
如果美國金融制裁指數進一步上升,黃金價格可能會額外上漲16%,達到每盎司3,130美元。
如果美國5年期CDS(信用違約掉期)利差擴大一個標準差(13個基點),黃金價格可能會額外上漲14%,達到每盎司3,080美元。
韓國金融監督機構週一(5月6日)表示,迄今已發現九家全球投行進行了價值2112億韓元(約合1.56億美元)的非法做空交易。這是韓國監管當局對「裸空行為」調查結果的最新通報。
根據韓國金融監督院(FSS)的通報,這九家銀行(未具體點名)主要違反了程序性規定,總計非法做空了164檔股票。
韓國金融監督院高級副院長Hahm Yong-il上週五表現,這九家銀行中有兩家已面臨金融當局的處罰,並因涉嫌違反國家資本市場法而被移交給檢察官作進一步調查。金融監理機構目前正計劃對其他七家銀行的處罰進行審查。
近幾個月來,隨著韓國當局採取措施打擊裸賣空——即在未借入股票的情況下出售股票的行為,全球銀行和對沖基金的活動在韓國受到了越來越嚴格的審查。
雖然賣空在許多市場都是合法的,但在韓國,賣空卻正成為一個越來越有爭議的政治問題,該國規模龐大的散戶投資者經常將股票下跌歸咎於賣空。
Hahm表示,與總部設在美國的銀行相比,總部設在歐洲的銀行發生了更多的違規事件,而且大多數被調查的交易都是在它們位於中國香港地區的辦事處進行的。韓國金融監督院官員計劃本月稍後訪問香港,向全球銀行介紹韓國賣空相關法規的最新情況。
他表示,「到目前為止,9家銀行的大部分裸賣空交易都與融券方面不合規有關,例如借入股票的數量不足。他表示,「大多數違規行為與使用未披露資訊或其他類型的不公平交易行為無關,而這些行為是刑事執法的對象。 」
此前,韓國金融監督院在今年1月14日曾發佈公告,表示監管部門又確認兩家國際投行存在非法做空5隻韓國股票的行為,交易金額達到540億韓元,加上去年11月披露的法巴、匯豐兩家國際投資銀行涉及的非法做空交易(總額為560億韓元),當時總計揪出的非法做空交易總額為1100億韓元。
而如今,隨著調查的進一步深入,這一數字又近乎翻倍。
據韓國金融監督院表示,目前還在繼續調查另外五家銀行。整體而言,當局調查的上述14家銀行占到了海外公司在韓國賣空交易規模的90%。
韓國當局先前將外資的裸賣空行為形容為“猖獗”,並於去年11月禁止一切形式的賣空交易,直至今年6月底,這招致了一些投資者的批評,因認為此舉將損害韓國市場對全球基金的吸引力。
同時,韓國也成立了一個特別小組,調查全球主要投資銀行自2021年5月以來的所有賣空活動,當時韓國部分解除了疫情時期的禁令,允許恢復對Kospi 200指數和Kosdaq 150指數股票的賣空。
韓國金融監督院表示,全球銀行在韓國的大多數賣空交易都是為了對沖與終端客戶的掉期合約。
監管機構也正在開發一個監控賣空交易的平台,以幫助識別非法交易。雖然去年11月實施的賣空禁令原定只會持續到6月底,但韓國總統尹錫悅最近表示,在電子監控系統到位之前,禁令措施將繼續實施。
去年10月,韓國當局指控兩家全球銀行在總計560億韓元的交易中「經常性地故意」違反賣空規則,隨後便啟動了調查。去年12月,法國巴黎銀行和匯豐因與賣空有關的指控被韓國監管機構處以罰款。
今年3月,匯豐銀行香港分行及其三名交易員也被韓國檢方起訴。根據韓國當地媒體本月稍早報道,被瑞銀集團收購的瑞士信貸目前也正面臨罰款。
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