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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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由於全球股價上漲,中國股票的相對低估正在加強。有觀點認為「包括歐美在內的海外投資者可能正在將資金從上漲乏力的日本股市轉移回低估的中國股市」。但也有觀點認為中國股票已被過度買入…
資金正在回歸中國內地和香港股市。從相較於2023年底的漲幅來看,香港股市呈現逼近美股的動能。除了超出預期的經濟指標改善之外,中國政府也敦促上市企業採取增加分紅等措施,資金流入高分紅股。
在5月8日的中國股市,香港恆生指數和上證綜合指數小幅回落。截至6日,恆生指數連續10個交易日走高,過熱跡象增強。這是自2018年1月創出的14連陽以來最長的連續上漲。與2023年底相比,恆生指數上漲7.4%,上證綜指上漲5.2%。美國標準普爾500指數截至7日上漲8.8%。香港股市一度逆轉美股。
經濟指標的改善超過預期,成為了轉向上漲的契機。
2024年1~3月的實際國內生產毛額(GDP)與去年同期相比成長5.3%,遠遠超過了日本經濟新聞社和日經QUICK新聞調查的市場預測平均值(成長4.5%)。 4月製造業採購經理人指數(PMI)為50.4,連續2個月超過了50的榮枯線。
由花旗集團計算、將經濟指標的實際數據與預期的偏離指數化的經濟意外指數截至7日為14.8,徘徊在正值區間。該指數從2023年12月15日到2024年2月8日持續為負值。
中國大陸和香港的總市值超過3000億元的上市企業,從相較於2023年底的股價漲跌幅度來看,漲幅最大的是台灣電子產品製造商鴻海精密工業旗下的富士康工業互聯網(上漲65% ),中國海洋石油(上漲53%)緊隨其後。
在漲幅榜前列,國營石油大企業中國石油天然氣、準大型銀行招商銀行和中信銀行等高分紅股顯得突出。
中國國務院4月發布了近10年來首個資本市場提振措施的修訂版。為了改善上市企業的質量,提出上市企業提高分紅比例、每年多次分紅、春節前分紅等。希望將股票投資培養為替代房地產的國民資產形成的支柱。
由於全球股價上漲,在股利收益率等股價指標方面,中國股票的相對低估正在加強。在市場上,關注分紅能力較強的國營銀行和石油等的觀點正在增加。
從美歐的證券公司來看,對中國內地和香港股市的看漲態度正在加強。瑞士的金融巨頭瑞銀集團(UBS)於4月下旬將中國內地和香港股市的投資評級上調至超配(樂觀)。策略師蘇尼爾•蒂魯馬萊(Sunil Tirumalai)表示,「中國開始出現消費復甦的跡象,這可能會提振市場」。
美國高盛的首席中國股票策略師KingerLau指出,「如果中國證監會的政策令上市企業的品質提高或對投資者的保護得到加強,那麼中國股票的估值可能會上升40%」。
光大證券國際的策略師伍禮賢表示,原本流向日本和印度的海外資金不斷回歸中國股市。據悉,海外投資人正在鎖定低估值減弱的日本股票等的獲利,將資金投向中國股市。
此外,日本瑞穗研究與科技(Mizuho ResearchTechnologies)的主任經濟學家月岡直樹也指出,「包括歐美在內的海外投資者可能正在將資金從上漲乏力的日本股市轉移回低估的中國股市」。
當然,也有觀點認為中國股票已被過度買進。美國摩根士丹利的策略師Laura Wang表示,儘管中國內地和香港的持續資金外流終於告一段落,但目前的上漲勢頭或將減弱。認為中國的消費和房屋市場的復甦需要時間,這將帶來通貨緊縮和企業獲利的壓力。
此外,也存在當局的刺激政策支撐行情的一面。證監會4月推出了五項促進內地與香港市場交流的措施。
包括擴大作為互聯互通對象的交易所交易基金(ETF)的對象和推進內地知名企業在香港上市。香港交易所的執行長(CEO) 陳翊庭在7日的活動上表示,政策公佈後交易明顯改善,海外投資者的興趣正在增加。
中國在4月30日的中央政治局會議上決定,將於7月召開作為重要會議的第二十屆中央委員會第三次全體會議(三中全會)。
政治局會議表示積極擴大內需,暗示採取財政政策,同時也表示保障購屋人合法權益,暗示出應對房地產開發商相繼出現的債務違約問題這一解決問題的態度。
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