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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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根據投資人對最新消費物價指數(CPI)數據的解讀方式不同,通膨率既可以表述為依然居高不下,也可以理解為已低於疫情前的水平。
外匯市場的日圓匯率跌破1美元兌154日圓大關。這是自1990年6月以來的日圓兌美元的最低水準。其他主要貨幣也對美元貶值,呈現美元獨自走強的局面。強勁的經濟數據令美國降息預期有所倒退,另一方面,歐洲最早將在6月降息的可能性增加。中東局勢緊張所帶來的避險需求也推高美元買進。市場上對匯率幹預的警覺將進一步加強。
在美國東部時間4月15日上午8時30分(北京時間晚上8時30分),日圓匯率從1美元兌約153.90日圓暴跌至154.5日圓左右。美國商務部公佈的3月零售額較上季成長0.7%,超過市場預期(成長0.3%),彰顯美國經濟的堅挺。作為美國長期利率指標的10年期公債殖利率上升至4.6%左右(債券價格下跌)。
目前的動向與其說是“日圓貶值”,不如說是由“美元升值”主導。在4月15日的外匯市場,美元兌其他貨幣也被買入,顯示美元對已開發國家貨幣強弱的「美元指數」達到106點,創2023年11月以來的最高水準。
綜合顯示對各種貨幣的實力的名目有效匯率「日經貨幣指數」顯示,美元的漲幅最近一周接近1%。除歐元和日圓之外,巴西雷亞爾等新興市場貨幣也在同一期間貶值。
日本瑞穗銀行的數據顯示,美國商品期貨交易委員會(CFTC)發布的投機資金(非商業部門)的美元合成頭寸的淨買入額截至4月9日達到176億美元,創出2022年9月以來的最高水平。在2022年時,由於認為美國貨幣緊縮將持續,日圓匯率曾時隔約23年觸及1美元兌140日圓。
目前美元獨自走強的背後主要有兩個因素。即遙遙無期的美國降息時間和地緣政治風險的加劇。
美國物價指標顯示出超過市場預期的成長,美國聯邦儲備委員會(FRB)6月開始降息的預期進一步降溫。目前7月開始降息的預期較多,從年內的降息次數來看,3次的預期減少,2次佔優勢。
在美國,由於經濟的堅挺和服務的黏性通貨膨脹,利率容易面臨上行壓力。另外,不斷上漲的油價也將提高通膨壓力。
歐洲中央銀行(ECB)行長拉加德暗示了在通貨膨脹放緩的背景、6月啟動降息的可能性。多數觀點認為英國英格蘭銀行(央行)也將在6月降息。針對日本銀行(央行),岡三證券的高級策略師武部力也表示:「很難預測會急於進行進一步升息」。著眼於利率差擴大的美元買盤容易膨脹。
同時,中東局勢緊張也將推動美元升值。由於市場的避險情緒,「『動盪時期買美元』的現象擴大」(日本國內銀行的交易員)。作為世界最大的經濟體,美國的美元也被稱為“軸心貨幣”,在危機時容易作為安全資產而購買。
伊朗4月13日透過無人機和飛彈襲擊了以色列。雖然以色列軍隊攔截了大部分,損失有限,但認為這可能演變成反覆報復行動的擔憂正在加強。
股票市場的避險情緒也在增強。在本周初的4月15日的美國股市,空頭回補佔優勢,道瓊斯30種工業股平均指數出現了比上週末上漲400點的局面。不過,在以色列戰時內閣已敲定「明確有力地」再次報復的方針這一消息傳出後,道瓊斯指數開始下跌,跌幅一度超過300點。原油期貨和黃金期貨也持續走高。
美國花旗集團的多元資產投資策略團隊在4月15日的報告中表示,中東地區的“進一步緊張的風險從中期來看正在上升”,指出原油可能升至每桶近100美元。建議買進黃金和美元、賣出日圓。
外匯市場目前的焦點是日本政府和日本銀行是否會實施買入日圓的干預。日本財務省的財務官神田真人在當地時間15日傍晚表示:「幾乎每天都在與包括美國在內的主要國家的財政和中央銀行官員保持聯繫」。這項言論意識到本週將在華盛頓舉行的二十國集團(G20)財長和央行總裁會議。
在美元升值主導的情況下,即使進行幹預可能也收效甚微,而且如果在G20會議召開之前或期間內實施,有可能因「操縱匯率」而遭到美國等國的批評。有觀點認為,G20會議之前和期間內日本政府難以採取行動,因此外匯市場上賣出日圓、買入美元的趨勢正在持續。
某日資銀行的交易員表示,「由於日美利差,(借入低利率的日元,以高利率貨幣進行投資,賺取利率差收益的)日元套利交易很容易持續。很難想像投機資金會一下子減少美元的持股」。在市場意識到「155日圓」是日本政府的新防線的背景下,市場正在考驗日本政府對幹預的認真程度。
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