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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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維持過長時間限制性貨幣政策的風險,大於過早降息的風險;6月份降息是一個明確的選擇,預計歐洲央行將在未來幾個月內總共降息50基點。
美債價格週三未能延續過去幾個交易日的反彈行情,收益率普遍走高,投資者仍在權衡聯準會今年降息一次或多次的可能性,同時也在努力消化大量新債供應。
行情數據顯示,各期限美債殖利率隔夜集體收漲,2年期美債殖利率漲0.8個基點報4.847%,5年期美債殖利率漲2.8個基點報4.505%,10年期美債殖利率漲3.9個基點報4.501%,30年期美債殖利率漲4.3個基點報4.644%。
這使得過去一週美債殖利率的回落行情,暫時畫上了一個休止符。本週二,10年期美債殖利率曾創下4月10日以來的最低點;上週五,兩年期美債殖利率曾跌至4月5日以來的最低點。
在關聯市場上,美債殖利率週三的回升,也給美股帶來了些許壓力。雖然道瓊指數週三連續第六個交易日攀升,並在五週以來首次收於39000點上方,但華爾街其他基準股指表現略遜色,動能有所停滯。標普500指數收盤基本持平,先前曾連續四個交易日上漲,那斯達克指數則連續第二個交易日下跌。
整體而言,在缺乏對市場有影響的經濟報告的一周裡,新債供應成為了債券市場的一大主要主題。週三,美國財政部以4.483%的得標利率標售了420億美元的10年期國債,較上月的4.56%有所回落,但高於預發行利率4.473%。本次標售的投標倍數2.49,前次為2.34。
道明證券駐紐約的美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示,“儘管出現了較小的尾部,但尾部和投標倍數都基本上符合近期的平均水平。我想說,這次標售仍然相對強勁。”
尾部是指得標利率高於預發行利率下的差額。
值得一提的是,一級交易商先前獲配比例為15.7%,創2月以來的最低。這些交易商承擔購買所有未拍出國債以防止拍賣流產的義務。
在此之前,週二的三年期美債標售也獲得了穩健的需求。週四美國財政部將標售250億美元30年期公債。
從目前的情況來看,由於聯準會年內的具體降息路徑,仍未見徹底清晰,一些華爾街機構眼下似乎也正對美債退避三舍,轉而尋求在海外尋找機會。美國債券巨頭PIMCO週三就表示,由於黏性通膨可能使聯準會降息進程複雜化,該公司正在增加其在美國以外已開發市場的債券曝險。
這家資產規模達1.9兆美元的資管巨頭預計,央行政策的放寬將支撐澳洲、加拿大、英國和歐元區等市場的債券,但由於美國的經濟成長可能繼續伴隨著物價壓力,該公司目前對美國固定收益資產的比值偏低。
PIMCO投資組合經理Erin Browne 和Emmanuel Sharef在一份資產配置展望報告中寫道,“全球經濟和市場前景表明,各地區和各行業的發展路徑存在差異。”
他們指出,“在固定收益市場,我們正在增加對部分非美國家的投資,這些國家今年的寬鬆貨幣政策可能會提振當地債券。”
由於持續表現強勁的經濟和通膨數據,打破了市場關於聯準會將很快轉向限制性較弱的貨幣政策的假設,與美債價格反向的美債殖利率在今年大部分時間裡出現了大幅飆升。
儘管本月美債有所反彈,但基準10年期美債殖利率自年初以來仍上漲了逾60個基點。利率期貨市場對聯準會降息的押注,已從1月初定價的全年降息超過150個基點降至本週三的約44個基點。
目前,PIMCO仍整體看好企業債市場,尤其是證券化信貸資產,但對高收益債券頗為看淡,因預期違約可能會增加。此外,鑑於美國經濟呈現持續走強的跡象,PIMCO更為看好美國股市而非其他非美股市場。
PIMCO表示,儘管如此,美國利率維持在高點的時間可能會比先前預期的更長,這最終可能會給那些容易受到借貸成本上升影響的經濟領域帶來壓力,如商業房地產、私人信貸和區域性銀行等。
PIMCO稱,“這意味著,儘管促成美國經濟韌性的因素似乎是持久的,但我們還不能排除經濟衰退的風險。”
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